거래처관리대장 양식 무료 다운로드
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거래처명과 사업자등록번호, 대표자 및 업태·종목 등 업체를 구분할 수 있는 기본정보를 작성합니다.

업무를 담당하는 담당자 이름과 전화번호, 이메일 주소 등을 기록합니다.

사업장이나 납품처 등 실제 업무에 필요한 거래처 주소를 작성합니다.

납품이나 주문 등 거래 과정에서 확인해야 할 기본 거래조건을 기록합니다.

거래대금의 결제방식이나 정산조건 등 업무 중 반복적으로 확인해야 할 내용을 작성합니다.

거래처별로 따로 기억해야 하는 내용이나 주요 거래정보, 특이사항 등을 함께 기록해둘 수 있습니다.

거래처명이나 사업자등록번호 등은 실제 사용하는 업체정보를 기준으로 기록하면 거래처를 구분하기 쉽습니다.

대표 연락처만 적기보다 실제 주문이나 정산업무를 담당하는 사람의 연락처를 함께 기록하면 업무 연락이 편리합니다.

납품·주문 등의 거래조건과 대금 지급·정산과 관련된 결제조건을 나누어 기록하면 확인하기 쉽습니다.

담당자나 연락처, 주소 등이 변경되면 기존 정보를 그대로 두지 말고 최신 내용으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

납품조건이나 정산방식처럼 거래처마다 별도로 확인해야 할 내용은 비고나 관리사항에 기록해둘 수 있습니다.

담당자 연락처나 결제조건을 여러 파일에 나누어 기록하기보다 하나의 관리대장으로 정리하면 확인하기 편리합니다.

거래처의 성격을 구분해두면 필요한 업체를 찾거나 거래현황을 정리할 때 편리합니다.

담당자 이동이나 퇴사 등으로 연락정보가 달라질 수 있으므로 필요한 경우 최신 정보로 수정해두는 것이 좋습니다.

결제방식이나 정산주기, 납품조건 등이 변경되었다면 기존 내용도 함께 업데이트하세요.

거래처 수가 늘어나면 XLSX 파일을 활용해 정보를 계속 추가하고 수정·정리하는 방식이 편리합니다.

별도의 문서편집 프로그램 없이 PDF 입력란에 필요한 거래처 정보를 작성한 뒤 저장해 사용할 수 있습니다.